VAUGHAN, ON, le 22 oct. 2018 /CNW/ - Dans le cadre de la convention de fusion déjà annoncée entre GFL Environmental Holdings (US), Inc., filiale de GFL Environmental Inc. (« GFL »), et Wrangler Super Holdco Corp., société mère indirecte de Waste Industries USA, LLC et ses filiales (l'« acquisition »), GFL a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit, sous réserve notamment de la conjoncture du marché, lancer un placement privé de billets de premier rang échéant en 2026 (les « billets ») d'un capital global de 400 millions de dollars américains.
Le produit brut tiré du placement des billets (le « placement de billets ») devrait être versé entre les mains d'un tiers. Le produit net du placement de billets, avec le produit des emprunts proposés composés de prêts à terme garantis de premier rang d'une valeur maximale de 1 310 millions de dollars américains et d'apports de capital en espèces, servira à financer l'acquisition et à payer des frais connexes.
Les billets offerts par GFL dans le cadre du placement de billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, à moins d'être inscrits ou de faire l'objet d'une dispense d'inscription. Les billets sont offerts uniquement à des acheteurs institutionnels admissibles (qualified institutional buyers) selon la règle intitulée Rule 144A et à l'extérieur des États-Unis conformément au règlement intitulé Regulation S pris en application de la Loi de 1933. Au Canada, les billets seront offerts et vendus dans le cadre d'un placement privé dans certaines provinces.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vendre ni la sollicitation d'une offre d'acheter un titre et ne constitue pas non plus une offre, une sollicitation ou une vente dans un territoire où une telle opération serait illégale.
À propos de GFL
Établie à Vaughan, en Ontario, GFL est une société de services environnementaux diversifiés offrant une gamme complète de services de gestion de déchets solides, d'infrastructure et d'assainissement des sols, et de services de gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées à travers le Canada et au Michigan. GFL compte plus de 6 000 employés et offre une vaste gamme de services environnementaux à plus de 60 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 2,3 millions de ménages.
À propos de Waste Industries
Waste Industries est un fournisseur régional, verticalement intégré, de services de collecte, de transfert, de recyclage et d'élimination de déchets solides non dangereux. Fondée en 1970, la société exerce actuellement ses activités en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, au Colorado, au Tennessee, en Virginie, au Maryland, en Pennsylvanie et au Delaware. Elle compte plus de 2 850 employés, dessert plus de 77 000 clients commerciaux et industriels et fournit des services de collecte de déchets solides résidentiels à environ 1,6 million de ménages.
Information prospective
Le présent communiqué contient de l'information prospective concernant, notamment, l'éventualité d'un placement et d'une émission de billets par GFL, l'emploi du produit qui en est tiré et l'acquisition. Cette information prospective est fondée sur certaines hypothèses et analyses faites par GFL à la lumière de son expérience et de sa perception de la situation actuelle et de l'évolution prévue ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle estime appropriés dans les circonstances. Toutefois, le fait que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient ou non conformes aux attentes et aux prédictions de GFL est assujetti à la conjoncture du marché et à bon nombre de risques et d'incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats et attentes prévus par GFL. D'autres facteurs qui pourraient avoir une incidence importante sur l'information prospective sont présentés dans les facteurs de risque qui sont décrits en détail dans les documents d'offre que GFL a établis et remis dans le cadre du placement de billets.
SOURCE GFL Environmental Inc.
Renseignements: Patrick Dovigi, Fondateur, président et chef de la direction, +1 416 673-9385, pdovigi@gflenv.com
Related Links
www.gflenv.com