TORONTO, le 3 mars 2020 /CNW/ - GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui que la clôture de son premier placement dans le public de 75 000 000 d'actions à droit de vote subalterne et de son placement concomitant de 15 500 000 de ses unités de capitaux propres corporels à 6,00 % (les « Unités ») précédemment annoncés devrait avoir lieu le 5 mars 2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.
Chaque Unité sera composée d'un contrat d'achat d'actions prépayé et d'un billet amortissable de premier rang échéant le 15 mars 2023. À moins d'avoir été réglé plus tôt, chaque contrat d'achat d'actions sera automatiquement réglé le 15 mars 2023 (sous réserve d'un report dans certaines circonstances limitées) moyennant entre 2,1930 et 2,6316 actions à droit de vote subalterne par contrat d'achat, sous réserve d'un rajustement, selon la valeur marchande applicable des actions à droit de vote subalterne, comme il est indiqué dans les prospectus relatifs au placement d'Unités. Le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre, à compter du 15 juin 2020, GFL versera des paiements échelonnés en espèces trimestriels égaux de 0,75 $ US par billet amortissable (à l'exception du paiement du 15 juin 2020, qui sera de 0,8333 $ US par billet amortissable), qui constitueront un versement d'intérêts et un remboursement partiel du capital. Les paiements en espèces totaux équivaudront à 6,00 % par année à l'égard de chaque tranche de montant déclaré de 50 $ US d'Unités. Chaque billet amortissable aura un capital initial de 8,5143 $ US (11,3521 $ CA) et portera intérêt au taux de 4,00 % par année. Les billets amortissables seront des obligations de premier rang non garanties de GFL.
J.P. Morgan, BMO Marchés des capitaux, Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia sont les chefs de file principaux conjoints des placements. Barclays, BC Partners, Raymond James, Stifel et Valeurs mobilières TD Inc. sont les chefs de file conjoints des placements. BofA Securities, Marchés des capitaux CIBC, HSBC et Financière Banque Nationale inc. sont les cochefs de file des placements.
Une déclaration d'inscription sur formulaire F-1 comprenant des prospectus distincts portant sur les titres décrits aux présentes a été déclarée en vigueur par la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 2 mars 2020. GFL a obtenu un visa pour les prospectus de base - RFPV définitifs distincts déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou autorités semblables en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada. Les titres ne pourront être vendus qu'en vertu de la déclaration d'inscription, des prospectus et des prospectus de base ‑ RFPV définitifs, selon le cas.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne seront pas vendus, dans les États ou les territoires où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.
Chaque placement sera effectué uniquement au moyen du prospectus qui s'y rapporte.
Un exemplaire du prospectus et/ou du prospectus de base - RFPV définitif peut être obtenu sur demande adressée à : J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attention : Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1 866 803‑9204 ou J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., bureau 4500, TD Bank Tower, 66 Wellington Street West, Toronto (Ontario) M5K 1E7 ou par téléphone Canada Sales 416 981‑9233; BMO Capital Markets Corp., Attention : Equity Syndicate Department, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036, par téléphone au 1 800 414‑3627 ou par courriel au [email protected] ou BMO Marchés des capitaux, Centre de distribution de Brampton a/s The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, par téléphone au 1 905 791-3151, poste 4312 ou par courriel au [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 1 866 471-2526, par télécopieur au 212 902-9316 ou par courriel au [email protected] ou Goldman Sachs Canada Inc., TD North Tower, 77 King Street West Suite 3400, Toronto (Ontario) M5K 1B7; RBC Capital Markets, LLC, Attention : Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, par téléphone au 1 877 822-4089 ou par courriel au [email protected] ou RBC Dominion valeurs mobilières Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 0C2, Attention : Distribution Centre, par téléphone au 1 416 842-5349 ou par courriel au [email protected]; Scotia Capital (USA) Inc., Attention : Equity Capital Markets, 250 Vesey Street, 24th Floor, New York, New York, 10281, par téléphone au 1 212 225‑6853 ou par courriel au [email protected] ou Scotia Capitaux Inc., Attention : Equity Capital Markets, Scotia Plaza, 64th Floor, 40 King Street West, Toronto (Ontario) M5H 3Y2, par téléphone au 1 416 863-7704 ou par courriel au [email protected].
Dans le présent communiqué, les sommes exprimées en dollars canadiens sont calculées selon un taux de change de 1,00 $ US = 1,3333 $ CA.
À propos de GFL
Établie à Vaughan, en Ontario, GFL est la quatrième société de services environnementaux diversifiés en importance en Amérique du Nord. Elle offre une gamme complète de services de gestion de déchets solides non dangereux, de services d'infrastructure et d'assainissement des sols et de services de gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées dans tout le Canada et dans 23 États américains. Forte d'un effectif de plus de 11 500 employés au sein de son organisation, GFL offre sa vaste gamme de services environnementaux à plus de 135 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 4 millions de ménages.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives », c'est-à-dire des déclarations qui ne portent pas sur des faits passés. Les déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes comme « croire » et « prévoir ». Elles se fondent sur les attentes et les hypothèses actuelles de GFL, sans qu'il s'agisse d'une garantie des résultats à venir. Comme elles portent sur l'avenir, elles sont exposées à des incertitudes, à des risques et à une évolution de la situation qui pourraient différer considérablement de ce qu'elles envisagent. Les facteurs importants qui pourraient entraîner une large différence entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives sont présentés dans la déclaration d'inscription sur formulaire F‑1 et dans les prospectus de base - RFPV définitifs de GFL, dans leur version éventuellement modifiée, à la rubrique « Facteurs de risque ». Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué valent uniquement à la date des présentes. GFL se dégage de toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement par suite de nouveaux renseignements, de développements futurs ou autrement, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'y oblige.
SOURCE GFL Environmental Inc.